[경제경영] 재무설계 - 재무설계란, 재무설계 과정, 재무설계의 필요 성
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작성일 20-03-28 08:29
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레포트/경영경제
설명
목 차
자본시장통합법이란
자본시장통합법이란
재무설계란
재무설계 과정
재무설계의 necessity
재무설계가 필요한 상황
재무설계의 3원칙
재무설계의 십계명
재무설계 분야
재무설계와 재테크의 차이점
성공example(사례)
1. 재무설계란
고객의 재무적 reference(자료)를 수집하여 저축, 투자, 보험, 세금, 상속, 부동산등의 포괄적인 계획을 수립하고 집행 검증하는 기능
돈을 추구하는 것이 아니라 돈이 인생을 행복하게 만드는 한 수단으로서 저절로 따라 오게끔 만드는 것 그래서 준비된 저축과 투자 이외 나머지는 인생을 즐길 수 있게 만드는 것
재무goal(목표) 를 정하여, goal(목표) 달성을 위한 전반적인 전술을 수립, 실행, 감독하는 프로세스
2. 재무설계 과정
1단계
서비스 관계정립
2단계
재무goal(목표) 설정 및 reference(자료)수집
4단계
재무 설계안 작성
5단계
재무 설계안 제안 및 실행
3단계
재무goal(목표) 상태 분석 및 평가
6단계
지속적인
목 차
자본시장통합법이란
자본시장통합법이란
재무설계란
재무설계 과정
재무설계의 necessity
재무설계가 필요한 상황
재무설계의 3원칙
재무설계의 십계명
재무설계 분야
재무설계와 재테크의 차이점
성공example(사례)
1. 재무설계란
고객의 재무적 reference(자료)를 수집하여 저축, 투자, 보험, 세금, 상속, 부동산등의 포괄적인 계획을 수립하고 집행 검증하는 기능
돈을 추구하는 것이 아니라 돈이 인생을 행복하게 만드는 한 수단으로서 저절로 따라 오게끔 만드는 것 그래서 준비된 저축과 투자 이외 나머지는 인생을 즐길 수 있게 만드는 것
재무goal(목표) 를 정하여, goal(목표) 달성을 위한 전반…(투비컨티뉴드 )
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