재무설계 - necessity need, 효 과
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작성일 20-03-22 07:29
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개인재무설계 상담은 투자, 은퇴, 보험, 부동산, 세금, 증여/상속 등 인생에서 발생할 수 있는 재무문제를 종합적으로 다룹니다.
재무설계 - necessity , 효 과
정기적인 모니터링을 통하여 재무goal(목표) /자산배분/투자실행결과를 지속적으로 점검하여, 變化(변화)하는 環境에 효율적으로 대응하고 재무goal(목표) 달성에 차질이 없도록 [계획-실행-점검-재무goal(목표) 달성]을 이루어가는 과정
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개인재무설계 상담은 투자, 은퇴, 보험, 부동산, 세금, 증여/상속 등 인생에서 발생할 수 있는 재무문제를 종합적으로 다룹니다.
정기적인 모니터링을 통하여 재무goal(목표) /자산배분/투자실행결과를 지속적으로 점검하여, 變化(변화)하는 環境에 효율적으로 대응하고 재무goal(목표) 달성에 차질이 없도록 [계획-실행-점검-재무goal(목표) 달성]을 이루어가는 과정
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다. 이것을 ‘종합재무설계’ 라고 하며, 고객의 상황과 요청에 따라 특정 분야만을 상담할 경우에는 ‘개별재무설계’라고 합니다. 이것을 ‘종합재무설계’ 라고 하며, 고객의 상황과 요청에 따라 특정 분야만을 상담할 경우에는 ‘개별재무설계’라고 합니다.
